Jaki ETF na ropę naftową? Gdzie i jak najlepiej dokonać transakcji
Ropa naftowa to jeden z najpowszechniej wykorzystywanych surowców. Posiada najwięcej zastosowań spośród wszystkich paliw kopalnych. Jak inwestować w „czarne złoto”? Jedną z najlepszych metod jest bez wątpienia ETF na ropę naftową. W poniższym artykule znajdziesz opis najchętniej kupowanych funduszy ETF z Europy i USA.
Czym są ETF-y na ropę naftową?
ETF, czyli exchange traded fund to nazwa funduszy pasywnie zarządzanych. Oznacza to, że skład portfela zmienia się bardzo rzadko. Dzięki temu można zaoszczędzić na opłatach związanych z funkcjonowaniem ETF. Dzięki dużej ekspozycji na dowolny segment rynku fundusze pasywne są dobrym rozwiązaniem dla inwestora, który chce stworzyć skuteczną strategię.
ETF-y na ropę, z reguły, odzwierciedlają cenę tego surowca na rynkach finansowych. Są silnie związane z paliwem, które jest szeroko wykorzystywane w transporcie samochodowym, lotniczym i wielu gałęziach przemysłu. Jest to surowiec, którego dostępność zmniejsza się z każdym dniem. Z technicznego punktu widzenia inwestowanie w ETF na ropę jest łatwe. Nie jesteś skazany tylko na amerykańskie ETF-y. Powszechnie dostępne są chociażby fundusze notowane na londyńskiej giełdzie.
W fundusze ETF zainwestujesz u brokerów:
| Firma | Opis | Ocena | Rejestracja |
|---|---|---|---|
|
XTBPolski dom maklerski z dostępem do 3000 akcji z 16 największych giełd z całego świata. Bez prowizji za handel akcjami i ETF-ami do miesięcznego obrotu 100 tys. euro. | XTB opinie i recenzja 2024 r. |
|
|
DEGIROHolenderski broker, którego cechują bardzo niskie prowizje. Dostęp do 30 światowych giełd, w tym w USA, Japonii, Hongkongu czy Singapurze. | DEGIRO opinie i recenzja 2024 r. |
|
|
EXANTEBroker oferujący dostęp do amerykańskich ETF-ów. Do handlu otrzymujemy 300 000 produktów z 50 rynków z poziomu jednego konta. | Exante opinie i recenzja 2024 r. |
|
Najlepsze ETF-y na ropę naftową na rynku
Poniżej zobaczysz najlepsze ETF-y śledzące cenę surowca lub dające ekspozycję na spółki działające w przemyśle naftowym. Oto ich krótka charakterystyka:
United States Oil Fund (USO)
- symbol: USO
- emitent: Concierge Technologies
- opłaty roczne: 0,79%
- rok założenia: 2006
- notowane na giełdzie: NYSE Arca (USA)
- broker u którego kupisz ten ETF: m.in. Exante, DIF Broker
- opis:
Amerykański fundusz USO śledzi cenę indeksu West Texas Intermediate Light Sweet Crude Oil (WTI). Jego konstrukcja wykorzystuje własności instrumentów pochodnych opartych na cenach ropy typu Crude, która jest wydobywana w USA. Jest to najlepszy jakościowo surowiec o dobrych parametrach gęstości i niskiej zawartości siarki.
Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)
- symbol: XLE
- emitent: State Street Global Advisors
- opłaty roczne: 0,12%
- rok założenia: 1998
- notowane na giełdzie: NYSE Arca (USA)
- broker u którego kupisz ten ETF: m.in. Exante, DIF Broker
- opis:
Fundusz XLE jest oparty o udziały w największych amerykańskich firmach energetycznych. Skupiają one producentów ropy naftowej, gazu ziemnego, sprzętu do produkcji energii oraz usług w sektorze petrochemicznym. Preferuje spółki o dużej kapitalizacji, jednak żadna firma nie przekracza 25% udziału w wartości całego funduszu.
WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD)
- symbol: CRUD
- emitent: WTC Commodity Securities LTD.
- opłaty roczne: 0,49%
- rok założenia: 2006
- notowane na giełdzie: London Stock Exchange (Wielka Brytania)
- broker u którego kupisz ten ETF: m.in. XTB, mBank
- opis:
Fundusz śledzi indeks Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Excess Return Index. ETF wykorzystuje umowy swapowe w zobowiązaniach płatniczych wobec kontrahentów. Są one codziennie wyceniane i zabezpieczane przez środki na rachunkach The Bank of New York Mellon.
WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT)
- symbol: BRNT
- emitent: WTC Commodity Securities LTD.
- opłaty roczne: 0,49%
- rok założenia: 2012
- notowane na giełdzie: London Stock Exchange (Wielka Brytania)
- broker u którego kupisz ten ETF: m.in. mBank
- opis:
Fundusz BRNT został stworzony, aby umożliwić inwestorom ekspozycję na ropę typu brent. Odwzorowuje działanie subindeksu Bloomberg Brent Crude Subindex, który odzwierciedla zmiany kontraktów terminowych opartych na Brent Crude.
Jak i gdzie kupić ETF na ropę naftową?
Kupowanie funduszy ETF jest prostą operacją, wymaga wykonania kilku podstawowych kroków:
Krok 1 – zdecyduj w który ETF zainwestujesz
Wybierz interesujący fundusz z listy emitowanych ETF-ów. Sprawdź jego notowania i wysokość rocznych opłat.
Krok 2 – przeanalizuj wyniki wybranego ETF
Zobacz czy fundusz rzeczywiście spełnia twoje wymagania inwestycyjne i działa w oparciu o rynek ropy naftowej. Można to zrobić porównując wyniki ETF z wykresami ropy naftowej za wybrany okres.
Krok 3 – znajdź brokera lub dom maklerski i kup ETF
Kup wybrany fundusz ETF z pomocą brokera, który posiada go w ofercie. Ropa naftowa jest najpopularniejszym surowcem, większość uznanych brokerów oferuje ETF-y na „czarne złoto”.
Czym są instrumenty CFD na ETF-y?
Alternatywnym rozwiązaniem są CFD na ETF-y. Ich konstrukcja pozwala w pełni czerpać korzyści ze wzrostu lub spadku wartości ETF a jednocześnie pozwala inwestować ze znacznie większym kapitałem (za środki pożyczone od brokera). Pamiętaj, że rynek ropy naftowej rządzi się własnym prawem a kurs surowca zależy od wielu czynników takich jak decyzje polityczne, podaż – popyt, informacje medialne, dane, sentyment inwestorów itp. stąd dokonane transakcje mogą zakończyć zarówno zyskiem jak i stratą.
Instrumenty CFD są dostępne u większości brokerów Forex. Przykładowo w XTB kupisz instrument CFD, którego wartość bazuje na cenie rynkowej Energy Select Sector SPDR Fund ETF .
Podsumowanie
ETF na ropę naftową to świetna metoda na wykorzystanie wzrostów w przemyśle naftowym. Jej działanie opiera się na sile ETF-ów, które nie próbują wygrać z rynkiem, ale go naśladują. Fundusze pasywnie zarządzane charakteryzują się niskimi kosztami zarządzania i dużą dywersyfikacją, która ogranicza ryzyko.
